財団法人 静岡県産業振興財団
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*専門家情報*
氏名
漢字  藤田 秀子
フリガナ  フジタ ヒデコ
登録番号  19041
画像  PHOTO
連絡先
住所  静岡市駿河区
登録分野  経営  
助言専門分野
 経営全般
 その他 (FP業務)
主要助言項目
 資金計画  労務管理  人材教育
 その他 (ライフプランニング)
資格・実務経験等
 その他  (1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP)
現在の所属
 企業経営 (業種:ファイナンシャル・プランニング業務)
通常連絡
 自宅  
連絡方法
 電子メール  
講演会等の
講師について
 可能

 ■過去の講演テーマ
・資産運用・形成セミナー
・保険見直しセミナー
・教育資金セミナー
・住宅ローンセミナー

得意とする助言
アドバイスについて
アドバイス項目  FP業務 リタイアメントプランニング
アドバイスの詳細
退職後、安心して老後を過ごす為のセカンドライフのマネープランを作成・提案をします。
・退職後の生活設計
・退職金の受取り方法や運用方法 
・生命保険の見直し
・退職後の健康保険
・住宅ローンなどについてアドバイス

■退職者向けリタイアメントセミナー
アドバイス項目  FP業務 資産運用・資産形成・資産管理
アドバイスの詳細
・ライフプラン・シミュレーションを作成し、今後どんな経済状態になってもその時に使うお金が充分に足りる状態を出来るだけ高い確率で実現できるようにするプランの作成・提案をします。
・効果が検証されている3種類以上のリスク軽減手段を用いつつ、期待リターンを高めるプランを作成・提案をします。
・物価水準が上昇しても資産が目減りしにくいプランを作成・提案します。

■401K確定拠出プラン 
■資産運用・形成セミナー
アドバイス項目  FP業務 リスク管理・保険見直し
アドバイスの詳細
・現在加入している保険の現状を分析し、必要保障額を適切に算出し、万が一の時に備えリスク管理のご提案をします。
・経営者が万が一の際に備え、「事業保障準備金」「死亡退職金・弔意準備資金」。経営者の勇退に備えての「退職慰労金準備金」アドバイス。

■経営者・法人保険
■従業員の福利厚生プラン
アドバイス項目  FP業務 ライフプランニング作成・提案
アドバイスの詳細
・人生の3大資金・住宅資金・教育資金・老後資金をどのタイミングで、どのくらい準備しておけばよいかシュミレーションし、ライフプランの作成・提案をします。

1.(生活レベルを落とさずに)優先順位の低い支出の削減
2.現実的な範囲で(大きなリスクを取らずに)運用率のアップ
3.現実的なレベルで(少しだけ)収入を増加
この3つの組み合わせを可能な範囲で実行することにより、理想的な人生が達成できる現実的なシナリオを発見する手法が「ライフプラン・シミュレーション」です。

■従業員向けライフプランセミナー
アドバイス項目  
アドバイスの詳細
専門家派遣事業に
対する自己PR
401K確定拠出年金プランにおいては、投資経験の無い従業員も「自己責任」において投資をしていかなければならなくなりました。老後資金を確保するためには、株式・債券で運用するか、投資信託、または元本保証商品を選択するかなどの判断を加入者自身でしなければなりません。
更に確定拠出年金においては事業主が加入者の対して「資産運用の基礎知識や分散投資の考え方」などの投資教育の実施が義務となってしまいます。
ファイナンシャルプランナーとして、資産形成・運用方法、基礎知識、金融商品の仕組みや特徴などについて、わかり易くに説明致します。

常にライフプランに重点をおき、ご自身の年齢や家族構成、将来の人生設計を踏まえ、人生の3大資金(教育・住宅・老後)資金などの収支を把握し、実現可能なプランの作成・提案・実行アドバイスまで、トータル的にサポートしています。


*専門家派遣要請書*
Word形式(38.00KB) / PDF形式(28.74KB)

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公益財団法人 静岡県産業振興財団(静岡県中小企業支援センター)

お問い合せ : joho@ric-shizuoka.or.jp